Оперативная память (RAM) находится в центре одного из самых серьёзных кризисов, с которыми когда-либо сталкивалась индустрия аппаратного обеспечения. По оценкам Dell, сочетание увеличения ёмкости на один ускоритель с растущим распространением этих систем в центрах обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект, может привести к тому, что глобальный спрос на память вырастет в 625 раз к 2028 году, и в конечном итоге это отразится на среднем потребителе.
У этого сценария есть чёткая движущая сила: центрам обработки данных, поддерживающим операции ИИ, для функционирования требуются все более и более абсурдные объёмы памяти. Такие компании, как NVIDIA, внедряют все более совершенные решения для поддержки рабочих нагрузок искусственного интеллекта, что резко увеличивает требования к DRAM на одно устройство. По мере того, как эти ускорители становятся все более мощными и распространёнными, давление на глобальное предложение памяти только усиливается.
Ещё одним фактором, усугубляющим ситуацию, являются многолетние контракты, заключаемые между производителями памяти и гипермасштабируемыми компаниями, гигантами облачной инфраструктуры. Эти соглашения обычно заключаются на срок до 5 лет и гарантируют поставщикам непрерывный и предсказуемый спрос, что хорошо для корпоративного сектора, но вредно для других сегментов. Поскольку значительная часть производства уже зарезервирована для крупных клиентов, остаётся меньше запасов для рынка ПК, потребительских видеокарт и других товаров розничной торговли.
Перспектива структурного дефицита на рынке памяти, вероятно, останется реальностью как минимум до 2027 года, когда ожидается увеличение производственных мощностей. До тех пор дисбаланс между спросом и предложением, вероятно, будет поддерживать высокие цены, и любой, кто захочет собрать или модернизировать ПК в этот период, должен быть готов заплатить за это больше.
Общая картина подтверждает тенденцию, которая уже намечалась: ИИ не только трансформирует программное обеспечение и цифровые услуги, но и поглощает саму цепочку поставок оборудования, переопределяя приоритеты производства и в конечном итоге определяя, кто будет диктовать правила рынка.